Services aux entreprises, Conseil
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Jean-Sébastien COLLET & Richard DEGIOANNI
30 Avenue de Park Nevez 22300 LANNION
EXELIS
Compétences principales
Exelis et associés est un cabinet de courtage en assurances et finances spécialisé dans l’ingénierie fiscale du particulier et la gestion de capitaux. La société de conseils en gestion patrimoniale et financière propose des solutions dédiées de gestion pour les particuliers et les entreprises. Le cœur de métier de l’entreprise réside dans la gestion des actifs financiers.
Produits / Services
Le cabinet Exelis et associés assure des prestations concernant :
- Le conseil et la gestion de patrimoine ;
- Les placements financiers ;
- La défiscalisation ;
- Les produits immobiliers à travers les audits patrimonial ;
- Optimisation fiscale;
- Organisation successorale.
Elle propose à sa clientèle, différents produits financiers à l’image de compte-titre, assurance vie, contrat de capitalisation ou encore investissement locatif.
Certification
Exelis et associés est membre de l’Anacofi, référencé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et inscrit au registre des intermédiaires en assurance. Elle bénéficie également de l’Accréditation Conseiller en Investissements Financiers (CIF).